CRM应用软件,了解其主要功能和模块设置

crm软件主要包含权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。

现简单说一下客户管理系统的作用：

一、从领导角度来看：

1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。

2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。

3)可直观了解业务员的业绩完成情况；

4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。

5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；

6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。

7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。

8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。

9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：

1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。

2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。

3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；

4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。

5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。

6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。

7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

什么是CRM系统？CRM系统有哪些功能？

一、客户管理

传统管理中，企业用表格、小本子记录客户基础信息、联系人信息、跟进记录等信息。CRM系统中通过：销售线索、客户、联系人等模块来进行管理。其意义在于确保数据不会丢失的前提下，销售人员可以随时随时记录，查询数据，更利于对客户的分析。

二、销售过程管理

作为销售人员，CRM系统记录了整个销售过程，更利于自身总结销售经验，把握销售节奏，提升销售水平;作为管理人员，CRM系统帮助详尽了解销售团队中各人员日常工作，提出指导意见，把更多时间花在管理上而不是数据整理上。主要涉及的模块：跟进记录、商机管理、报价、订单等

三、业务流程/协同管理

在市场竞争日益激烈的今天，谁能更快接触客户关键人、更快处理客户需求，谁就更有机会赢得市场。靠表单人工确认方式局限于时间和空间的束缚，比如今天销售经理出差，就无法处理一些审批，事情必定耽搁。而围绕客户管理的CRM系统让业务流程自动流转，实时提醒相关处理人员，不耽误时间不受空间约束。

主要涉及的模块：任务、申请审批，以及与整个销售过程粘合的自动化流程

四、报表管理

企业的发展只有建立在数据分析上才科学可行。传统管理方式中并不是不重视数据，而是在数据整理中必须花费很大代价而统计结果并不一定准确。很多企业营销总监每个月花3-5个工作日在整理数据及分析数据下。企业规模越大，此工作量越大。而CRM系统通常能实时统计各类销售数据，如：销售漏斗图、本月新客户、代收款客户、销售排名表等，CRM系统报表更实现了按需配置,满足企业对数据管理的需求，节省劳动成本。