CRM系统管理场景

随着市场经济的不断发展，越来越多的企业意识到管理好客户与销售的需要借助先进的软件系统来辅助企业的发展。因此，CRM管理系统在近几年备受众多企业的喜爱，不管身处哪个行业，CRM都能为其企业提供辅助，帮助企业提高自身管理效率，简化管理流程，促使CRM成为了企业们在行业竞争中成为了重要竞争力。那么CRM管理系统主要用于哪些场景呢?下面一起来了解下吧。

一、资料归档整理

在开发客户之前，销售人员或者说企业会进行相关的调查，并根据经验或者行业特点对所获取的客户资源进行分层，然后针对这些资料可以在CRM中建立一个基础档案。以往的客户资料都是通过纸质文档进行存储管理，而通过CRM系统，销售人员可以随时随地的录入客户资料、查看维护客户资料，客户档案的信息变动也会及时同步通知，确保信息的完整性。

二、实现客户的自动分配

让特定的销售人员来跟进特定的潜在客户，只需要在系统中通过特定的数据条件来区配相关客户，将其自动分配给指定的销售人员。比如当用户在添加一个客户时，将其““区域字段”设置为北京以及将“行业字段”设置为IT行业，CRM系统将根据配置自动将该客户分配给指定的人员。

三、进度跟踪反馈记录

以往的销售日报都是通过纸质进行上报，但是报表无法显示销售工作的真实性，而利用CRM可以清晰的记录销售的每一个环节，每一个工作进度，因此，领导可以通过销售日报及时掌握最新动态，让销售工作的管理更加有序。

四、将销售机会转订单

当销售机会顺利的经过销售漏斗的各个阶段，并最终达成交易时，通常销售人员会将销售机会标注为成功结束，并手动创建一个订单。通过配置中一个选项，可直接在商机页面为客户创建一个订单。

五、数据看表预测业绩

通过CRM数据模块生成销售数据看板，可以预测销售业绩，直观的展示商机动态，领导可以随时查看商机跟进情况，预测销售结果能够指导团队管理。》》》相关推荐：CRM系统主要应用于哪些场景呢?

以上仅仅只是一部分CRM的应用场景，事实上，通过扩展字段和添加更多的指令模板，您可以通过CRM完成更多业务场景的衔接和自动化业务处理。关于CRM系统的应用场景，可以根据不同行业的客户需求设置不同的信息追踪路径，帮助企业进一步提高工作效率。

1、客户档案全生命周期管理:用户可以随时随地查看维护客户资料，客户档案的信息变动也会及时同步通知。客户资料及时更新可以更好的制定销售计划，同事也避免因为客户资料没及时更新而造成的客户流失。

2、外勤签到:通过GPS对员工外勤进行定位，结合现场拍照，还原外勤现场情况。这个应用场景可以很大程度减少销售人员虚假外勤签到的情况。

3、销售日报:销售人员每天在销售日报上汇报销售工作进展。销售日报可以方便领导及时掌握最新动态，让销售工作的管理更加有序。

4、合同管理:完备的合同管理，实时维护合同状态细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。合同管理让签约回款流程标准化，执行过程更加顺畅。

5、数据看板:直观的销售曲线和销售漏斗，将销售漏斗商机可视化。销售数据看板，可以预测销售业绩，直观的展示商机动态，预测销售结果能够指导团队管理。