crm系统操作流程

出于CRM系统的运用领域，以及CRM系统本身的复杂性，导致了CRM它没有一个固定的功能形态和流程，实施的步骤更是达不到一个共同点，在这里，简信CRM销售经理分享些常见的CRM项目操作方法，相对来说比较常规性用户理解起来也比较容易。

1、确立业务目标，企业在打算部署CRM软件方案前，先要确定通过CRM想实现什么样的目的，是提高管理效率，还是改善业务，或者是说提高企业收益。

2、成立项目小组，想要按照预期的规划去执行CRM项目，还要对公司的业务进行统筹考虑，建立完整的项目操作团队，涉及到项目任务的决策都由这个团队的管理人员来组织讨论。

3、分析企业流程，部署好CRM客户关系管理系统之后的第一件事情就是要研究公司目前已有的营销、销售和服务流程，分析客户会在什么样的情况下买产品，如果流程不完善就要找出改进的方案。

4、选择供应商，在选择CRM管理软件供应商要从软件的功能，技术方面的水平和开发经验这三个方面去详细了解，如果在CRM管理软件选择的问题上出现问题，那么CRM项目就已失败了。

5、开发和部署，客户管理软件的开发和设计需要供应商和企业共同来完成，以保证整个CRM项目能达到高度完善，所有的功能设计和流程都以企业的实际需求和要求为导向，一起努力完成，客户管理软件的开发和部署。

在客户管理系统中，销售合同的管理是指客户已经有意向并进入商务流程，制作销售合同的过程。作为销售自然都是希望客户能够尽快落实签订合同的，并将款项支付过来，想让客户能够尽快签订好合同，平日里就应该将合同所需要的信息都准备好，而不应该在客户决定之后才拟定合同内容，所谓临阵磨枪肯定是不行的。

那么要如何在客户管理系统中，熟练的使用系统对销售合同进行准备呢？本文将对客户管理系统中销售合同的管理进行详细的讲解，帮助每位销售稳定开单。

第一步，创建销售合同

通常给客户报价之后并且客户对于价格比较满意时，销售就可以开始准备合同了。在RUSHCRM的客户管理系统中，企业可以选择直接通过报价单生成合同，或者在销售合同模块进行新建，如果是一些有固定时间购买需求的客户，企业也可以要求制作定期创建合同的功能，到了一定的时间，让系统自动生成，而不需要销售再去自行生成，更加便捷人性化。

第二步，填写合同信息

合同信息的填写方式有两种。第一种是在报价单创建合同时直接继承已有的信息，第二种是在客户管理系统中详细的填写销售合同。一份销售合同是与客户绑定的，从而避免了销售误操作而产生的错误合同。而且，销售在填写合同时，可以勾选是否通知公司其他部门，以安排生产采购等活动。对于合同的产品信息，销售可以直接引用公司内的产品代码，从而自动导入，避免了手动输入的麻烦，只需输入产品购买数量即可，客户管理系统同时会去检查库存数量，根据企业要求选择是去提醒生产还是提示销售库存不足。

第三步，导出发送合同

销售在客户管理系统中填写完销售合同信息之后，可以直接在销售合同模块中点击生成发货单和应收款计划。然后销售可以自行选择是将合同打印出来还是直接导成PDF格式使用email发送给客户。由于现在企业基本都是线上办公的模式，所以RUSHCRM也添加了Email的入口，供企业直接发送电子合同邮件。