审批流配置功能增加审批流

易客CRM新版本中增加多级审批功能，每个模块可以设置多个审批流程，每个流程可以设置多个审批步骤。通过控制面板开发的模块也可以支持多级审批。

设置审批流程的步骤如下：

第一步：使用管理员账号登陆易客CRM，进入控制面板->审批流程，选择合同订单模块，进入合同订单模块的审判流程列表，如下图所示：

审批流程列表1.jpg

第二步：点击“新增审批流程”，进入创建审批流程界面，如下图所示：

审批流程列表2.jpg

默认情况下，每个用户提交订单时都可以选择当前审批流程，如果需要某些用户不能选择当前审批流程，可以点击"高级选项"，如下图所示：

审批流程列表3.jpg

所选用户将可以选择当前审批流程，未选用户将可以选择当前审批流程，提交时也看不到当前审批流程。

确认流程信息后点击保存按钮，进入流程信息页面，如下图所示：

审批流程列表4.jpg

第三步：点击“新增审批步骤”按钮，进入创建审批步骤界面，如下图所示：

审批流程列表5.jpg

审批步骤的信息分3个部分，第一个是基本信息，设置审批步骤的基本信息和审批人，每个审批可以设置多个审批人，每个审批人可以为正式审批人和候选审批人，正式审批人可以接收审批通知和审批记录，候选审批人不接收审批通知和审批记录。

审批步骤如果没有指定下一步的审批步骤，将按照自然序列指定下一步的审批步骤，如果指定下一步审批步骤，将可以跳转到指定的下一步审批步骤。审批步骤可以指定是否可以结束整个审批流程，如果没有指定，最后一个审批步骤将可以结束整个审批流程。

审批步骤的第二个部分是字段权限，如下图所示：

审批流程列表6.jpg

审批步骤的第三个部分是高级选项，审批通过时将可以自动更新订单的某个字段，如下图所示：

审批流程列表7.jpg

第四步：重复第三步，依次创建3个审批步骤，分公司销售经理审批、法务确认和总经理审批，如下图所示：

审批流程列表8.jpg

第五步：创建合同订单后，点击“审批”按钮，选择审批流程提交，如下图所示：

审批流程列表9.jpg

第六步：南京分公司的审批流程的负责人登陆系统后收到审批通知，或者在右上角的我的审批中心可以看到未审批和已审批的记录，如下图所示：

审批流程列表10.jpg

第七步：点击未审批的记录，进入合同订单信息的界面，点击审批按钮，如下图所示：

审批流程列表11.jpg

审批窗口中可以快速查看审批流程的详细信息和审批历史。

注意1：合同订单、发货单和进货单审批通过时将自动修改“状态”字段的值为“已审批”，这个是系统默认的，和动态赋值没有关系。

注意2：审批状态目前有5个状态，为待批准、已批准、已拒绝、已撤单和已驳回，数据库中对应的值为0、1、-1、-2和-3，数据库中的值可以作为条件赋值，例如统计报表和视图中，如果有审批状态的条件，对应的值要输入数据库中的值(0、1、-1、-2和-3)。

待批准表示还未审批的记录或待审批的记录；

已批准表示已经批准通过的记录；

已拒绝表示审批被审批人拒绝的记录；

已撤单表示被撤单的记录；

已驳回表示审批人驳回的记录，需要提交人重新修改和再提交审批。

在CRM系统的应用当中，很多企业都会有这样的使用场景：如销售在创建一个报价单的时候，报价单的内容需要由指定人员审核通过之后才允许归档，并且审核过程中或审核通过后不再允许随意更改。这种情况在Rushcrm系统中可以通过“审批”功能轻松的实现，下面小编就都大家怎么样创建一条审批流程。

操作引导

在功能菜单中找到“审批”->点击“设置”图标->点击“审批流程设置”->新增审批流程。如下图所示：

基本设置

这里根据实际需求选择相应的设置即可，如下图：

流程设置

常规情况只需要设置一个审批流程就可以了，也不需要设置分支条件。如果需要设置多条审批支线，每条支线需要设置一条执行条件。

审批人设置

这里我们主要说一下 “审批人类型”

--指定审批人员：审批会直接提交给设定好的一个或多个审批人员，不可以修改；

--职位上级：审批会提交给表单负责人（默认）或当前提交人的直属上级职位人员进行审批；

--部门负责人：审批会提交给表单负责人（默认）或当前提交人所在部门的负责人进行审批；

--自选单人：由提交人从设定好的审批人员中选择1位且只能选择1位进行审批；

--自选多人：由提交人从设定好的审批人员中选择1位或多位进行审批；

Rushcrm的审批功能可以实现企业的各种流程化管理需求，只需要一个触发流程的业务动作，就能根据您的各种想法轻松实现流程的审批。当然，对于多数用户来说，设置一条严谨的审批流程是有一定难度的，如果您的企业有这种需求记录及时联系您的技术工程师哦。