客户管理系统192.168.1.100

客户管理系统最基本也是最重要的功能主要是客户信息汇总，将客户相关的所有的信息汇总，以及与客户相关联的模块信息汇总，方便全面的实现快速查找客户信息，但是往往企业的客户管理并不是平面的，而是立体的，那么同一张表单的权限设置，以及关联模块的设置就显得非常重要。那么本篇内容我们来聊一聊关于客户详情页的功能使用情况。

详情面主要分“编辑功能区”、“基本信息展示区”、“操作区”、“关联数据区”四大主要部分：

l  编辑功能区：主要是对当前数据进行编辑、复制、删除等操作，不同的模块由于本身的特性及用户权限可能会出现特有的功能，比如客户管理模块在此处会出现“放入客户池”功能；

l  基本信息展示区：这里会显示当前数据的所有字段信息，也是我们日常工作主要的管理内容，可对单个字段进行编辑；

l  关联数据区：这里展示的是和当前数据相关的所有其他模块的记录信息，方便用户快速了解整条信息链的数据情况，需要显示或隐藏哪些关联信息可以联系系统管理员来设置；

l  操作区：这部分除了“锁定”、“查看历史”等少数固定功能外，系统会根据当前数据所属模块的特性和数据的关联关系自动生成相关的操作功能；

关于编辑此处划重点！

这里有两种编辑方式，一种是单个字段编辑，另一种是全篇编辑。

如果你只是想更改某一个字段的信息，那么只需要将鼠标移动到该字段上，随后就会出现“编辑”两个字，点击后即可填写修改信息；

如果是需要修改多个字段的信息那就直接点编辑功能区中的图标，那么当前表单的所有字段都会进入可编辑状态；

此外，为了防止用户在浏览信息过程中由于失误点到字段“编辑”，长期不需要修改的表单可以通过“操作功能区”的“锁定”功能将表单锁定为只读模式，需要编辑信息时需要先“解锁”才行。

在详情页面除了可以编辑当前数据信息外还可以直接对“关联区块”的数据进行增、删、改等常规操作。

最后再教给大家一个容易被忽视的功能

在“编辑功能区”上有个三个箭头图标，点击中间的箭头会弹出当前模块的数据列表，能够快速跳转到其他记录的详情页面；那么点击向前的箭头可以跳转到上一条记录的详情页面，点击向后的箭头则可以跳转到下一条记录。

好了，详情页的功能情况就给大家介绍到这里。

提醒一下，本文的相关图文只是以Rushcrm管理系统的“客户管理”模块举例说明，其实也适用于其他功能模块哦！

1.客户管理。

主要功能有：

客户基本信息；

与此客户相关的基本活动和活动历史；

联系人的选择；

订单的输入和跟踪；

建议书和销售合同的生成。

2.联系人管理。

主要作用包括：

联系人概况的记录、存储和检索；

跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；

客户的内部机构的设置概况。

3.时间管理。

主要功能有：

日历；

设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；

进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真；

备忘录；

进行团队事件安排；

查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；

把事件的安排通知相关的人；

任务表；

预告/提示；

记事本；

电子邮件；

传真。

4.潜在客户管理。

主要功能包括：

业务线索的记录、升级和分配；

销售机会的升级和分配；

潜在客户的跟踪；

5.销售管理。

主要功能包括：

组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；

产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；

对销售业务给出战术、策略上的支持；

对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；

把销售员归入某一地域并授权；

地域的重新设置；

根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；

提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；

销售费用管理；

销售佣金管理。

6.电话营销和电话销售。

主要功能包括：

电话本；

生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；

记录电话细节，并安排回电；

电话营销内容草稿；

电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；

电话统计和报告；自动拨号。

7.营销管理。

主要功能包括：

产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；

把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；

显示任务完成进度；

提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；

跟踪特定事件；

安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；

信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；

生成标签和信封。

8.客户服务。

主要功能包括：

服务项目的快速录入；

服务项目的安排、调度和重新分配；

事件的升级；

搜索和跟踪与某一业务相关的事件；

生成事件报告；

服务协议和合同；

订单管理和跟踪；

问题及其解决方法的数据库。

9.呼叫中心。

主要功能包括：

呼入呼出电话处理；

互联网回呼；

呼叫中心运行管理；

软电话；

电话转移；

路由选择；

报表统计分析；

管理分析工具；

通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；

呼入呼出调度管理。

10.合作伙伴关系管理。

主要功能包括：

对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；

合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；

合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；

产品和价格配置器。

11.知识管理。

主要功能包括：

在站点上显示个性化信息；

把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；

文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；

根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

12.商业智能。

主要功能包括：

预定义查询和报告；

用户定制查询和报告；

可看到查询和报告的SQL代码；

以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；

通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；

将数据转移到第三方的预测和计划工具；

柱状图和饼图工具；

系统运行状态显示器；

能力预警

13.电子商务。

主要功能包括：

个性化界面、服务；

网站内容管理；店面；

订单和业务处理；

销售空间拓展；

客户自助服务；

网站运行情况的分析和报告。