说到客户管理，很多人简单的理解为销售对于客户的跟进。但这仅仅是客户管理的一个部分，完整的客户管理要覆盖客户的全生命周期：

从前期市场营销部门拿到的客户线索到销售部门的一次次跟进、转化、成单，再到成为付费用户后的客情维系、售后管理等等，这些都是客户管理的内容板块。

在这个过程中，许多公司常面临以下难点：

1、营销获客成本难算清

投钱举办各类市场活动后，算不清每一场活动的ROI，获客路近成本优化难

2、线索分配效率低

线索来源不一，缺乏标准的线索分配流程，分配线索难度大、效率低。

3、客户资料管理难

客户资料繁多，传统模式下整理与更新耗时长，易丢失，不易于精细化管理与统计。

4、销售过程把控难

销售节点缺少把控，赢单率低，丢单原因无法有效定位。

5、销售缺乏规范管理

客户跟进工作量大，销售缺乏规范的管理方式与合理的跟进计划，重复跟进、线索/商机流失等问题显著。

6、数据统计不及时

数据录入不及时，数据统计准确性低，难以提供实时直观的决策支持。

为解决上述问题，轻流利用自身擅长的无代码技术更新优化了 客户管理解决方案，覆盖了市场、线索、客户、商机、报价、订单、回款等全生命周期客户管理，且支持企业根据需要灵活调整。

一、市场营销管理

1.发布活动后，可将客户数据与活动绑定，支持从线索到成交的 ROI 分析

每一场活动收集到的客户信息都可以清晰标记活动来源，并对接给对应销售跟进，如果没有指定销售的将流入线索池自动分配。

活动结束后，可直接在系统内进行活动复盘，选择具体活动后，只需填入“实际支出成本”，活动的获客情况、订单金额、回款金额、ROI都将自动计算好，节省了大量的计算工作，提高人效。

2.通过多种渠道获取线索并自动录入系统，形成线索池，支持线索自动分配、手动分配、主动领取、线索回退等多种操作，促进线索流动

线索信息录入系统后，如有指定的销售跟进将自动流转到该销售的客户列表中，若没有指定销售，则可以通过手动分配、自动分配等方式去处理线索。

线索的数据情况比如：线索增长趋势、来源分布、渠道线索转化分布等数据报表都将自动更新同步在“线索统计看板”中，方便管理者快速了解线索情况，及时做出调整优化。

二、客户管理

1.客户分级分类精细化管理，形成客户画像，落地差异化服务

人力总是有限的，将最多的精力放在最有价值的客户上，才能达成更好的“投入产出比”。

因此，轻流客户管理解决方案将客户预设为S、A、B三个等级，可以跟进客户的重要性去合理安排跟进策略方式，企业可以根据实际需要灵活调整等级规则。

2.无人负责的客户自动转入公海池，主管可手动分配或销售主动领取，同时设置客户保有量规则，实现客户资源高效流转

为了均衡分配线索，确保每条线索都能得到有效跟进，企业可以结合销售能力，在系统内设置每位销售的“线索保有量上限”，到达上限后，销售就不能再去领取新的线索。

3.统一管理客户跟进、商机、订单、回款、开票、应收等全方位信息，统计看板清晰了解客户整体情况

轻流客户管理解决方案内设多个应用，客户跟进记录、订单、回款、开票等操作信息都将自动留存在系统内，确保后期复盘有迹可循。

为了方便管理者了解客户情况，轻流客户管理解决方案利用轻析BI，设置了客户地区分布地图以及级别分布环形图等多类型图表，企业可结合业务需要灵活调整数据维度和报表类型。

三、销售管理

1.根据月度设置销售目标金额，实时统计完成进度

利用轻流Q-Robot自动化机器人引擎，销售达成的成交金额、回款金额等数据自动更新，打开“个人看板”操作台，就能够知道距离达成目标还有多少距离，侧面激励销售跟进客户。

为了帮助每位销售同事针对性改善销售策略，在个人看板中，轻流还预设了“个人销售漏斗图”，方便销售同事找到问题环节，做出调整改善。

2.提交跟进情况，记录跟进状态，制定跟进计划，生成跟进日历

每位销售负责不止一位客户，负责的客户数量一多，销售很容易遗漏部分客户，没有做好跟进，浪费了客户资源。为此，轻流客户管理解决方案内设了“跟进日历”。

打开日历，就能看到跟进计划，点击就能了解客户的详细信息，便于做下一步跟进。

依托轻流无代码开发平台搭建出的客户管理解决方案，支持手机、电脑、平板等多终端使用，用一台手机也能完成所有操作。无代码灵活易用的特点，也让这款客户管理解决方案能够快速适应多变的企业业务模式，灵活调整系统，迅速更新落地，服务业务。