用无代码半个月完成ERP、CRM系统搭建,提高企业人效比

在信息化、数字化建设的大潮下,大部分企业或多或少的使用了一些软件工具,比如ERP、CRM、OA、BI等等。但这些软件多是独立采购,其间信息数据不流通,完成一个业务场景的操作可能要登录多个系统,不仅没有帮助提升效率,反而增加了软件的学习成本。

国内滑轮五金行业某头部企业在数字化转型进程中也面临着类似问题:

使用软件繁多:企业采购了多种软件,整体投入大且需要来回切换使用、拉取数据信息;

数据孤岛:数据仍靠人工拉取,费时费力且错误率高,管理人员不能快速了解业务全貌;

不支持多终端使用:所用软件仅能在电脑端使用,不利于一线业务同事使用。

其负责华北区销售任务的运营负责人靳慧丰老师,在轻享会第23期直播中,针对上述问题,分享了他们的解决办法。

半个月搭建系统,测试对比后全面上线

“由于过往企业信息化建设思路没有十分清晰,导致公司虽然在软件工具上付出了较高的成本,但没有取得预期效果,整体人效比偏低,亟待优化。机缘巧合之下,我们发现了轻流无代码系统搭建平台。”

在了解轻流可以用来管理企业流程后,靳老师抱着试一试的心态报名了轻流学院,学习了解轻流无代码开发平台的搭建技巧及具体功能。经过具体考察学习之后,靳老师发现公司的痛难点问题通过轻流这一个平台就能被妥善解决,便迅速签订了合作协议。

为了最大化发挥工具优势,靳老师与同事在7月上旬结合轻流系统的功能特点,重新梳理了各个部门的工作流程,下旬开始结合新流程搭建新系统,主要包含CRM和ERP应用。

整个搭建工程耗时半个月,8月初完成了公司的1.0系统,并开始内部测试。9月,轻流新系统与公司旧系统并行使用,对比两个系统的数据准确性及操作便利性。10月1日,轻流系统正式取代旧系统,投入日常运营。

利用轻流无代码开发平台搭建的新系统不仅可以在手机、电脑、pad等多终端操作,也实现了数据的实时更新与互联互通,并且可以随时根据需求调整功能流程,不仅大大降低了开发成本,还为公司不同部门不同角色给予了强大的支持。

🌟 用功能特点展示

ERP应用:打破数据壁垒,实时了解最新状况

制造业同仁应该都了解ERP系统最关键的就是资源整合利用。过往,我们为了方便不同部门,不同岗位,在各种平台上开发了不同的工具。但随着工具库越来越庞大,平台越用越多,不仅没有实现数据信息等资源整合,反倒让同事得登录多个系统后才能完成一项业务的处理,耽误了不少时间。而且这些工具的开发费用、使用费用以及后续升级费用,诸多累加起来后,每年都要投入一笔不小的成本。

后来,我们把采购、销售、库存以及账款管理全部迁移至轻流系统中,并且为不同角色人群设置了不同的数据看板。在实现了各业务板块间数据互通的同时,相关人员在一个看板内就能清晰知晓最新业务状况,便于及时发现问题,调整战略方向。

打通各板块数据以后最直接的一个好处就是工作效率显著提升。

以销售管理为例,我们要提报一个销售订单,那么在填报过程中只要选择好客户和产品,相关的基础信息(比如客户的联系电话、产品单价等)就会被自动抓取过来,不用重复填写。同时,客户在系统内是否有存款/欠款的情况,以及产品的折扣优惠,最低报价等信息也将自动显示在相关界面,确保订单符合公司要求,大大提高了业务员的工作效率。

各类数据看板最直观的好处则是便于相关人员实时掌握最新业务状况,调整部署下一步策略方向。

以销售组长的数据看板为例。我们销售部门有固定的周会和月会,过往每次开会前组长都需要去汇总统计每位组员的销售数据,再做进一步分析处理。现在,销售组长看板中的数据报表自动更新,只需要点击打开就能看到小组目标设定了多少、目前开单开了多少、目前在工厂生产的金额有多少、这个月能出货的金额有多少等信息,不用额外汇总,也能及时了解组内状况,做出相应的调整。

CRM应用:自定义客户订单管理系统,规范客户数据库

除了ERP外,该公司还用轻流搭建了CRM客户管理系统应用。

我们原来使用的CRM软件是只有在电脑上登陆才能查询客户信息、销售数据。但软件的主要使用群体是我们的业务员,他们大部分时间都在外面跑客户,很少能有时间坐在电脑前,也就难以实时更新工作进度,掌握销售数据,对业务员的工作效率影响非常大。

轻流支持多终端使用的特点,方便业务员随时随地记录查阅,因此,我们用它自定义搭建了CRM系统,主要包括:目标管理、客户管理、公海池(线索管理)以及CRM数据库这几个方面。

通过目标管理应用,销售人员可以在手机或者电脑上填报自己的销售计划以及预计达到的销售目标,相关数据自动汇总至对应报表,目标也与ERP做了关联,后期的完成情况可以在系统内轻松追溯查询。

同时,我们在系统内设置了“公海池”客户线索管理策略。当业务员没有在一定的时间范围内去跟进客户,那这位客户的信息就会自动取消与对应销售的关联,进入到公海池中。公海池内的所有客户都可被业务员自主认领或者主管认领分配、进行维护。这样不仅有助于减少客户线索资源的流失,也能侧面激励业务员及时跟进客户。

靳老师表示,轻流无代码开发平台完美解决了我们过往系统的一些痛点问题,在一个平台内就能完成多个板块业务的处理,也实现了各种数据的互联互通与实时更新,帮助我们提高了人效比。希望未来我们企业内的流程都可以用轻流无代码来实现。

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