涵盖销售、财务、数据报表······这个客户关系管理(crm)解决方案太实用了!

常,客户关系管理是指:企业为提高核心竞争力,利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

客户关系管理的最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户,增加市场竞争力。

客户关系管理的重要作用

做好客户关系管理,可以帮助企业提高核心竞争力,达到竞争制胜、快速成长的目的。同时做好客户关系管理,可以起到以下作用:

客户是企业的一项重要资产,企业的产品或者服务价值都需要客户身上体现,因此如何在与客户的每一次接触中更加接近客户、了解客户,并且与客户建立长期和有效的业务关系,就显得十分重要。

拥有一套优秀的客户关系管理解决方案,可以帮助企业优化改进客户管理业务流程,既能满足企业生存的需要,也能保证企业的长久可持续发展。

轻流客户关系管理解决方案

轻流根据企业客户关系管理实际需求,打磨了一套包含客户管理、销售管理、财务管理及报表分析等多个板块的客户管理解决方案:

各板块的具体内容如下:

1、客户管理

客户管理是客户关系管理的第一步,也是进行后续的客户持续管理的前提。轻流客户关系管理解决方案中的客户管理包括线索分配、公海客户认领、客户资料、个人客户转交等模块。

【线索分配】主要记录销售顾问所对接的客户,包括记录客户名称、销售顾问、客户来源和客户联系人。

【公海池客户认领】是销售人员从公海池认领客户之后,进行信息录入。

【客户资料】记录客户详细信息,包括客户名称、销售顾问、客户来源、客户登记、客户所处阶段、最近联系人、客户痛点、客户需求,以及开票信息等详细资料。

【个人客户转交】是指销售人员之间进行客户转交的记录,包括:客户名称、转交销售顾问信息,假如出现员工离职情况,可以及时对接客户,避免客户流失。

2、销售管理

销售管理,是对销售人员的业务情况进行管理和记录,包括销售人员个人业绩目标、销售人员报销申请、外出拜访申请和客户联系记录。

【销售个人业绩目标】表单自动转换成销售员工的销售数据:个人年、月的销售目标、个人年、月的业绩完成情况、合同金额等信息生成数字,方便管理者或者销售人员对自己的业绩情况直观可见。

【报销申请】用于员工在与客户关系维护过程中的费用报销,员工填写报销日期、报销人员、报销明细等详细信息,发起申请进行报销。

【外出拜访申请】员工外出拜访客户时,填写申请表单包括外出拜访时间等信息,即可通过申请流程节点进行审批。

【客户联系记录】主要记录每一次销售人员在进行客户关系维护的信息,包括联系时间、联系人信息、联系方式、联系内容、最终确定是否分配线索信息。

3、财务管理

财务管理是销售人员在进行客户关系管理有关费用这一块的信息管理,包括业绩流水信息、合同管理、开票申请等。

【业绩流水信息】记录销售人员在本月销售过程中签约客户所缴纳的业绩金额流水、到账金额信息。

 【合同管理】是销售人员与客户达成初步的签约协议后,线上进行合同的录入。包括:合同编号、合同开始和结束时间、购买的内容和金额等信息的录入。

【开票申请】是客户交付款项后,是销售人员向财务等部门申请费用票据的申请流程。需要填写:开票日期、发票类型、销售顾问、开票明细、开票总金额、税号、开户行账号、发票编号、收款日期等详细信息:

相关信息填写完毕之后,由销售人员发起申请审批流程,等待审批通过即可:

4、数据报表分析

对整个客户管理过程来说,每一步都会积累下来相关的数据,把数据进行整理分析,然后可视化进行呈现对客户管理尤其重要。

在轻流中,你可以自定义相关的数据报表:

通过轻流的数据报表,你可以详细分析客户转化率、客户等级分布、客户来源分布等信息,通过数据可以帮助管理者及销售人员更好地做好客户有效管理。

此外,轻流的客户关系管理(CRM)系统能够根据管理者或者员工自己的工种对相关应用的使用频率,设置成常用应用,自定义属于你的个性化系统展示界面:

总之,想要做好客户关系管理,建立并加强企业与客户之间的内在联系,不要仅仅想到客户能给自己带来利益,更要关注客户各方面的动态,让客户知道自己受到重视。

当一个企业开始关注客户关系管理时,往往也伴随着业务流程的调整,因此企业可以引入先进的营销管理理念、可借鉴的流程制度以及使用类似轻流这种自动化管理工具,来助力实现自身战略目标。

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